Die Herausforderung

Notwendigkeit zur Ablösung des bestehenden Kundenberatungstools KBP. Keine geschlossene Systemkette in der Vertriebsunterstützung. Kein einheitlicher Beratungsprozess im Individualkundensegment.

Die Vorgehensweise

Funktionsanalyse und Umwandlung von KBP in Standardprodukte (OSPLUS-Vertrieb). Qualitätssicherung und Bereinigung von Kundendaten. Gap-Analyse der bestehenden Systemunterstützung. Auswahl der relevanten Module aus OSPLUS. Einführungsplanung und -unterstützung. Unterstützung der Vertriebsorganisation im neuen technischen Setup, z.B. Kampagnenmanagement.

Das Ergebnis

Einheitlicher Beratungsprozess im Individualkundensegment durch Anbindung von Systemen und weniger Medienbrüche. Harmonisierung über SK-individuelle Vertriebsstrategie und strategische Ansätze des DSGV (Deutscher Sparkassen- und Giroverband). Einheitliche Tools für alle Vertriebsberater mit segmentbezogenen Einsatzmöglichkeiten. Konsolidierung der Kundendaten in einem System für alle Segmente.