Case Financial Institution

Aufbau einer Fondsgebundenen Vermögensverwaltung (FVV) und Entwicklung einer Vertriebsplattform in Deutschland

Die Herausforderung

Aktuell kein attraktives FVV Produkt im IK-Segment vorhanden. Mit Einführung neuer FVV soll eine neue fondsgebundene, multikanalfähige und digitale Lösung in. Deutschland wettbewerbsfähig ausgebaut werden. Aktuelle VV-Produkte ausschließlich in Luxemburg

Die Vorgehensweise

Ausgestaltung einer attraktiven Kern-Satelliten-Strategie Produktlösung. Erstellung eines Produktkonzepts. Entwicklung einer neuen Plattform mit moderner User Experience für Kunden & Berater. Erstellung der Prozesslandkarte. Strukturierung & Auflegung von 12 Fonds zur Umsetzung der Produktlösung. Strukturierung und Administration der notwendigen Systeme. Management & Durchführung der Testaktivitäten.

Das Ergebnis

Erste eigene VV in Deutschland. Schaffung einer neuen modernen multikanalfähigen Vertriebsplattform. Plattform als Grundlage für Einführung von weiteren Vermögensverwaltungen.

Lassen Sie uns gemeinsam nachhaltige Veränderungen schaffen.

Ralph U. Erhard

Partner

Financial Services

Thomas Kaußler

Partner

Financial Services

Nils Anthes

Partner

Financial Services

Thies Schäfer

Senior Manager

Financial Services