El reto
Nuestro cliente, una organización líder del sector de los servicios financieros, tenía una clara ambición: ahorrar muchos costes utilizando la IA en toda la organización. En una evaluación anterior habían identificado que se podían ahorrar decenas de millones en costes al año, lo cual era un buen punto de partida, pero necesitaban claridad operativa para traducir esta ambición en un ahorro real. El reto era pasar de explorar el potencial de la IA a llevar a cabo iniciativas que generasen resultados medibles.
Para materializar los ahorros previstos, lo primero que hicimos fue analizar los procesos clave de la organización. Esto nos permitió identificar, priorizar e implementar casos de uso de IA concretos. El resultado fue una hoja de ruta de IA que contemplaba las restricciones reglamentarias, la viabilidad técnica y las dependencias entre casos de uso y requisitos técnicos, así como el tiempo necesario para el cambio organizativo.
El enfoque
En colaboración con el cliente, aplicamos nuestro método pragmático y basado en procesos: el «AI Design Sprint Framework». La unidad de negocio de IA del cliente apoyó esta iniciativa, que se planteó como una transformación estratégica para toda la organización. Esto garantizó que las iniciativas de IA estuvieran directamente vinculadas con procesos concretos en cada dominio y traducidas en casos de uso tangibles.
Primero, evaluamos la madurez en IA de la organización y mapeamos más de 30 procesos de principio a fin para construir una buena base de datos factual. Con una encuesta que había hecho dirección, ya se habían identificado más de 300 ideas para casos de uso de IA, pero presentaban niveles de madurez muy dispares y no estaban validadas. Las organizamos en un backlog estructurado, mapeando cada idea con un flujo de valor concreto para crear un mapa de calor de casos de uso e identificar oportunidades.
"El resultado fue un plan claramente definido para lograr más de 50 millones de dólares en mejoras de eficiencia, con el respaldo de 30 casos de uso prioritarios solo en 2026".
A continuación, organizamos talleres de «AI Design Sprint», centrados en flujos de valor en los que se habían identificado pocos casos de uso o que tenían un gran potencial de automatización con IA. Adaptamos el nivel de profundidad al potencial de cada flujo de valor, abarcando desde un mapeo amplio de oportunidades hasta el rediseño integral de procesos de principio a fin. Evaluamos, validamos y priorizamos un total de 430 casos de uso, basándonos en datos reales de procesos y vinculándolos directamente con un impacto medible en el negocio.
La hoja de ruta resultante incluyó fases piloto, plazos de implementación y la curva del cambio organizativo. También se reconocieron las limitaciones de los diferentes departamentos. Mientras que Finanzas y RR. HH. necesitaban mejoras graduales que respetaran los límites regulatorios, otros, como Servicio al cliente y Marketing, ofrecían oportunidades para rediseños más amplios, en los que la IA podía coordinar flujos de trabajo entre múltiples sistemas.
Los resultados
El resultado del proyecto fue una hoja de ruta clara para los próximos 5 años, lista para presentar a dirección. Validando el retorno de la inversión previsto y anclándolo a la realidad operativa, traducimos la ambición ejecutiva en un plan de creación de valor concreto. El resultado fue un plan claramente definido para ahorrar más de 50 millones de dólares, con el respaldo de unos 30 casos de uso prioritarios solo en 2026, y más en los siguientes años hasta 2030.
La hoja de ruta aportaba transparencia sobre cuándo y cómo las unidades de negocio observarán cambios y conseguirán valor, lo que permite a los clientes coordinar recursos, expectativas y prioridades de liderazgo. Una vez superada la fase de la hoja de ruta, el cliente está pasando a la de implementación de varios casos de uso de IA a gran escala. Esto marca la transición de una exploración estratégica a un programa de transformación estructurado y a varios años vista. Tanto la visión a largo plazo como la base para la implementación inmediata quedaron claramente establecidas.
Sobre el enfoque
Nuestro cliente es una empresa de servicios financieros líder en Europa.